融創(chuàng)中國控股股東完成配售融創(chuàng)中國和融創(chuàng)服務9.52億美元股份
2021-11-18閱讀:1150發(fā)布:世界人居來源:中國房地產(chǎn)網(wǎng)
11月17日,融創(chuàng)中國發(fā)布公告,由于配售條件及融創(chuàng)服務股份配售事項的條件均已全部達成,配售事項及融創(chuàng)服務股份配售事項均已完成。根據(jù)配售及認購協(xié)議的條款及條件,配售代理已將3.35億股配售股份以配售價每股15.18港元配售予不少于六名承配人;及根據(jù)融創(chuàng)服務股份配售協(xié)議的條款及條件,配售代理已將1.58億股現(xiàn)有融創(chuàng)服務股份以每股14.75港元配售予不少于六名承配人。
2021年11月13日,公司、賣方、Morgan Stanley(作為配售代理及聯(lián)席賬簿管理人)及Citigroup(作為聯(lián)席賬簿管理人)訂立一份配售及認購協(xié)議,據(jù)此,配售代理同意代表賣方按悉數(shù)包銷基準以每股15.18港元配售3.35億股配售股份。賣方有條件同意以配售價每股15.18港元認購3.35億股認購股份。配售股份及認購股份分別占公司現(xiàn)有已發(fā)行股本的約7.19%,及經(jīng)認購事項擴大后公司已發(fā)行股本的約6.7%。認購事項所得款項總額約為50.85億港元,折合約6.53億美元。
同日,融創(chuàng)服務投資及配售代理訂立一份融創(chuàng)服務股份配售協(xié)議,據(jù)此,配售代理同意按悉數(shù)包銷基準以每股14.75港元配售1.58億股融創(chuàng)服務股份。配售的融創(chuàng)服務股份占融創(chuàng)服務現(xiàn)有已發(fā)行股本的約5.1%。融創(chuàng)服務股份配售事項所得款項總額約為23.31億港元,折合約2.99億美元。配售現(xiàn)有股份及認購新股以及配售現(xiàn)有融創(chuàng)服務股份合計所得款項總額約為9.52億美元。
公司表示,預期認購事項所得款項總額將約為50.85億港元(折合約6.53億美元)及扣除相關費用后所得款項凈額約50.33億港元(折合約6.46億美元)。預期配售現(xiàn)有股份及認購新股以及配售現(xiàn)有融創(chuàng)服務股份合計所得款項總額約為74.16億港元(折合約9.52億美元)及所得款項凈額約73.43億港元(折合約9.42億美元)。公司擬將認購事項所得款項凈額中約50%用于一般運營資金及約50%用于償還貸款。
此外,出于對集團的長遠信心和長期支持,公司控股股東、董事會主席孫宏斌先生同時將自有資金4.5億美元提供給本集團使用(無息借款形式),以支持集團經(jīng)營發(fā)展。
截至今日收盤,融創(chuàng)中國報14.64港元/股,跌幅3.81%,總市值682.50億港元。
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